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被動(dòng)元件持續(xù)缺貨 原因何在?
發(fā)布時(shí)間:2017-06-23 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】被動(dòng)元件最大漲價(jià)潮來(lái)襲。市場(chǎng)傳出,龍頭廠國(guó)巨再度向客戶端發(fā)出最新供貨和價(jià)格資訊,第3季將有特殊品項(xiàng)的積層陶瓷電容(MLCC)交貨期拉長(zhǎng)至六個(gè)月,價(jià)格將調(diào)漲15%至30%,為近17年最大的調(diào)漲幅度。若國(guó)巨這次能夠漲價(jià)成功,將是被動(dòng)元件業(yè)自2000年最高峰以來(lái)最大漲幅。
正因旺季將至,客戶端憂心缺料,日前市場(chǎng)傳出廣達(dá)、仁寶等電子五哥近來(lái)頻頻赴日、韓保料。被動(dòng)元件供應(yīng)商大多認(rèn)為,因各廠節(jié)制擴(kuò)產(chǎn),被動(dòng)元件至少缺貨到年底。
在缺貨和漲價(jià)潮下,被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)已初見重返2000年黃金時(shí)期的雛形。法人認(rèn)為,一旦國(guó)巨漲價(jià)成功,整體MLCC產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品均價(jià)(ASP)將進(jìn)一步提升,華新科、禾伸堂,甚至日、韓分銷商日電貿(mào)和蜜望實(shí)等同業(yè)都能同步受惠。
被動(dòng)元件去年下半年就傳出缺貨聲,直到第1季,供應(yīng)商開始反映日漸走高的成本壓力,由日廠率先喊漲,臺(tái)廠在4月跟進(jìn)。因缺口并未縮小,尤以使用最廣泛的MLCC最嚴(yán)重,加上旺季將至,日、韓供應(yīng)商第3季再度漲價(jià),熱門品項(xiàng)漲幅約5%至8%。
由于客戶端搶料聲不斷,眼見缺口仍在擴(kuò)大,市場(chǎng)傳出,國(guó)巨本周一(19日)二度向客戶端發(fā)出漲價(jià)通知。內(nèi)容指MLCC持續(xù)缺貨,第3季將有部分特殊品項(xiàng)的交貨期會(huì)由的1.5個(gè)月一舉拉長(zhǎng)至六個(gè)月,因此售價(jià)將調(diào)漲15%至30%或更高。
對(duì)國(guó)巨本身來(lái)說(shuō),所謂的特殊品項(xiàng)約占MLCC產(chǎn)品的兩成,以MLCC占公司營(yíng)收45%計(jì)算,大約是整體營(yíng)收的10%產(chǎn)品都會(huì)調(diào)漲,將可使MLCC的產(chǎn)品毛利率提升三至六個(gè)百分點(diǎn)。
MLCC供應(yīng)商表示,目前MLCC缺口確實(shí)很嚴(yán)重,無(wú)論有沒有調(diào)漲價(jià)格,各個(gè)品項(xiàng)都還是要跟客戶討論交期,即使客戶同意最長(zhǎng)的交期,其實(shí)也不見得有貨可交。

缺貨潮延續(xù)到年底是無(wú)可避免
由于日、韓、臺(tái)等地被動(dòng)元件廠今年擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)仍非缺貨嚴(yán)重的產(chǎn)品,無(wú)助于改善缺貨,日系分銷商預(yù)估,今年被動(dòng)元件恐會(huì)一路缺貨至年底,相關(guān)供應(yīng)商可望受惠。
被動(dòng)元件供應(yīng)商中,除同時(shí)卡位積層陶瓷電容(MLCC)和芯片電阻的國(guó)巨(2327)和華新科,還有單純的芯片電阻供應(yīng)商旺詮、大毅,以及供應(yīng)MLCC的禾伸堂、達(dá)方等。
鋁質(zhì)電解電容供應(yīng)商包括金山電、立隆、智寶、凱美等;芯片電阻廠包括全球龍頭廠國(guó)巨;固態(tài)電容廠則有龍頭廠鈺邦,以及金山電、智寶、立隆等。
被動(dòng)元件自去年第3季末起出現(xiàn)供應(yīng)缺口,先是日、韓的MLCC產(chǎn)品供需緊張,并波及至其他次產(chǎn)業(yè),缺貨態(tài)勢(shì)延續(xù)至今年上半年。目前缺貨品項(xiàng)是MLCC、鋁質(zhì)電解電容、鉭質(zhì)電容及部分芯片電阻。
分銷商蜜望實(shí)、日電貿(mào)公布4月營(yíng)收,連袂走高,蜜望實(shí)月增近一成,單月營(yíng)收3.26億元,年減3.9%。累計(jì)今年前四月合并營(yíng)收近9.6億元,年增3.5%。日電貿(mào)4月合并營(yíng)收近6.78億元,月增2.2%、年增1.3%;累計(jì)前四月合并營(yíng)收26.82億元,年增4.9%。
被動(dòng)元件MLCC供應(yīng)商指出,被動(dòng)元件各產(chǎn)品的缺口未再擴(kuò)大,但因供應(yīng)端持續(xù)不足,新訂單、新客戶的交期在12周以上,是過(guò)去幾年來(lái)最長(zhǎng)的交期。
MLCC分銷商表示,就各制造廠商今年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫來(lái)看,擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)鎖定車用、高容值和高壓等產(chǎn)品,并非目前缺貨的PC、手機(jī)等IT產(chǎn)業(yè)使用產(chǎn)品,代表缺貨情況在下半年也不會(huì)獲得改善。
在供應(yīng)端未增加產(chǎn)能情況下,日系分銷商預(yù)期,這股被動(dòng)元件缺貨潮將會(huì)延續(xù)至年底。
法人認(rèn)為,受惠于缺貨效應(yīng)支撐,各廠可借機(jī)調(diào)整產(chǎn)品組合,降低供應(yīng)負(fù)毛利或低單價(jià)的品項(xiàng)。
缺貨的真正原因?
被動(dòng)元件自去年第3季末開始出現(xiàn)供應(yīng)缺口,并已經(jīng)延續(xù)到今年第2季,缺貨產(chǎn)品包括積層陶瓷電容(MLCC)、鋁質(zhì)電解電容、鉭質(zhì)電容、晶片電阻等。也因?yàn)镸LCC供應(yīng)緊缺,加上成本壓力墊高,供應(yīng)商紛紛喊漲,有利于產(chǎn)品均價(jià)(ASP)拉升,并帶動(dòng)營(yíng)收表現(xiàn)。法人預(yù)估,國(guó)巨、華新科、信昌電等第2季都將超越第1季表現(xiàn),第3季再迎接傳統(tǒng)旺季。
市場(chǎng)解讀,由于日系被動(dòng)元件廠紛紛將產(chǎn)能移往車用市場(chǎng),使得智慧手機(jī)用的被動(dòng)元件供應(yīng)陷入吃緊。
本文來(lái)源于半導(dǎo)體觀察IC公眾號(hào)。
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